Клиент оставил заявку, менеджер записал телефон в таблицу, замерщик сохранил адрес в переписке, а монтажная бригада получила задачу голосовым сообщением. Пока заказов немного, схема работает. Но с ростом потока начинаются накладки: клиентам забывают перезвонить, замерщики путают адреса, даты монтажа теряются в чатах.

Продажа окна включает заявку, замер, расчет, договор, производство, доставку и монтаж. Иногда к ним добавляются рекламации и сервис.

Удержать всю цепочку в таблицах и чатах сложно. Разберемся, какая CRM нужна оконной компании и чем отличаются восемь решений, которыми пользуются дилеры, монтажные компании и производители.

Хотите внедрить CRM или автоматизировать работу отдела продаж? Обращайтесь к специалистам ШКОЛА ОКНА+.

Коротко: какую CRM выбрать для оконного бизнеса

Единственной лучшей системы для всех нет. Выбор зависит от того, чем занимается компания.

• Дилеру или установщику с большим количеством замеров стоит смотреть в сторону amoCRM с «Картой замеров», Ramex или DaoCRM.
• Компании со сложными и нестандартными процессами может подойти гибко настраиваемый Битрикс24.
• Производителю окон важна связь CRM с расчетом конструкций, складом и производством — здесь интересен комплекс «Альтек».
• Малому и среднему бизнесу, которому нужны продажи, задачи и финансы в одном сервисе, можно рассмотреть Аспро.Cloud.
• Компаниям с большим штатом замерщиков и монтажников пригодится Планадо в связке с основной CRM.
• Excel подходит для старта, но перестает справляться, когда в компании появляется несколько выездных сотрудников и растет число заказов.

Теперь разберем подробнее.

Почему оконной компании недостаточно обычной базы клиентов

CRM должна не просто хранить имя и телефон покупателя. Для оконного бизнеса важно провести заказ через всю цепочку — от первого звонка до подписанного акта.

Рабочая система помогает:

• собирать заявки с сайта, телефонии, мессенджеров и социальных сетей;
• назначать замеры и распределять монтажи между бригадами;
• хранить параметры заказа: размеры, профиль, стеклопакет и фурнитуру;
• контролировать расчет, договор, производство и доставку;
• ставить задачи сотрудникам при переходе заказа на новый этап;
• получать фотографии и отчеты с объекта;
• учитывать расходы и прибыль по сделке;
• не терять рекламации и повторные обращения.

Если система используется только как телефонная книга, вложения в нее почти не окупаются. Польза появляется, когда CRM повторяет реальный процесс компании и сама подсказывает сотрудникам следующий шаг.

Как выглядит воронка продаж окон

Сначала в CRM попадает новое обращение. Менеджер связывается с клиентом, готовит расчет и назначает замер. После заключения договора заказ проходит производство, доставку, монтаж и приемку.

Разные услуги лучше развести по отдельным воронкам. У монтажа новых окон, ремонта, остекления балконов и дилерских продаж отличаются этапы и ответственные сотрудники.

8 CRM для оконных компаний

1. amoCRM с «Картой замеров»: когда главное — продажи и выезды

amoCRM хорошо знакома отделам продаж: в ней удобно собирать обращения, вести переписку и контролировать работу менеджеров. Но сама по себе система не учитывает оконную специфику.

Отраслевой виджет «Карта замеров» добавляет общий календарь специалистов, свободные интервалы, адреса на карте и передачу заданий выездным сотрудникам.

В одном из проектов крупный оконный завод до внедрения вел около 40 отдельных файлов с графиками выездов. Единое расписание убрало эту путаницу и позволило автоматически уведомлять клиентов.

Кому подходит: компаниям, в которых продажи строятся вокруг большого количества замеров.

2. Битрикс24: гибкая система для сложных процессов

Битрикс24 объединяет CRM, задачи, коммуникации и автоматизацию. Его можно настроить под продажи, производство, рекламации, довозы и дополнительные услуги.

Но гибкость означает и более сложное внедрение. Без продуманной настройки Битрикс24 может оказаться перегруженным. Понадобится либо специалист, который разберется в процессах компании, либо готовое отраслевое решение.

В компании «Райт Окна» на базе Битрикс24 создали более 40 процессов, включая рекламации и довозы, а также автоматизировали сбор отзывов.

Кому подходит: растущим компаниям с нестандартными процессами и готовностью вкладываться во внедрение.

3. Ramex: отраслевая CRM, готовая к работе

Ramex создавался для оконного, монтажного и строительного бизнеса. В системе есть календари замеров и монтажа, учет договоров, рекламации, телефония и финансовые показатели.

Замерщики и монтажники получают задания на телефон, видят адрес и спецификацию, а после работы прикрепляют фотографии результата.

Плюс отраслевого решения в том, что основные процессы уже предусмотрены. Минус — его сложнее переделать под необычную логику, чем универсальную платформу. Перед покупкой важно проверить систему на собственных сценариях, а не только посмотреть демонстрацию.

Кому подходит: дилерам и компаниям по остеклению, которым нужна готовая система без долгой разработки.

4. «Альтек» (altAwin): CRM вместе с расчетом и производством

«Альтек» — это программный комплекс для автоматизации оконного предприятия, а не только отдел продаж. CRM работает рядом с модулями расчета конструкций, склада и производства.

Для дилера без своего производства комплекс может оказаться избыточным. Но заводу важно, чтобы данные из заказа переходили в расчет и производство без ручного переноса.

Кому подходит: производителям окон и заводам, работающим с ПВХ-, алюминиевыми и деревянными конструкциями.

5. Аспро.Cloud: продажи, проекты и деньги в одном месте

В Аспро.Cloud сделку можно вести как проект с этапами, исполнителями и финансовым результатом. Система помогает формировать счета и оценивать рентабельность заказа.

Кому подходит: небольшим и средним компаниям, которым нужна единая среда для продаж, задач и финансов.

6. DaoCRM: понятная логика оконного заказа

DaoCRM построена вокруг привычной для оконщика последовательности: заявка, замер, изготовление, доставка и монтаж.

В карточке заказа хранятся контакты, спецификация, договор, платежи и расходы. Менеджер назначает замерщика, а после готовности изделий — монтажную бригаду.

Кому подходит: дилерам и небольшим оконным компаниям, которым нужна отраслевая логика без сложной самостоятельной настройки.

7. Планадо: контроль замерщиков и монтажных бригад

Планадо не заменяет полноценную CRM продаж. Это система управления

выездными сотрудниками, которую можно подключить к основной платформе.

Для каждого задания компания создает чек-лист. Сотрудник отмечает обязательные пункты и прикладывает фотографии, а офис сразу проверяет результат.

Кому подходит: компаниям с большим количеством выездов, которым важны стандарты, фотофиксация и контроль качества.

8. Excel: бесплатный старт с ограниченным сроком службы

Пока в компании один менеджер и один замерщик, таблицы могут справляться. В них ведут список заявок, даты выездов и суммы договоров.

При росте сотрудники начинают работать в разных версиях файла, история общения остается в чатах, а аналитику приходится собирать вручную. Общее расписание, автоматические задачи и полную историю клиента Excel не заменит.

Кому подходит: микробизнесу на старте. Если замерщиков и монтажников уже больше двух-трех, пора рассматривать CRM.

Какие автоматизации действительно полезны

CRM приносит результат не количеством функций, а тем, сколько ручной работы она снимает.

Полезные сценарии для оконного бизнеса:

• новая заявка сразу попадает ответственному менеджеру;
• система напоминает перезвонить клиенту после отправки расчета;
• при переходе заказа на новую стадию задача автоматически назначается следующему сотруднику;
• перед выездом клиент получает дату, время, имя и фотографию замерщика;
• после монтажа CRM просит оценить работу;
• довольный заказчик получает ссылку на карты, а негативная оценка уходит руководителю;
• рекламации и довозы ведутся отдельно с указанием причины и ответственного;
• руководитель получает расшифровку и краткое содержание звонков;
• CRM напоминает повторно связаться с клиентами, которые перестали отвечать.

Начинать со всех автоматизаций сразу необязательно. Сначала важно добиться, чтобы сотрудники корректно вели заявки и сделки. И только потом добавлять ботов, аналитику разговоров и сложные сценарии.

Семь вопросов перед покупкой CRM

Чтобы не платить за ненужные функции и не менять систему через год, ответьте на несколько вопросов.

1. Кто вы: производитель, дилер или монтажная компания? Заводу нужен производственный контур, дилеру — работа с заявками и замерами.
2. Сколько выездов проходит ежедневно? Чем больше замерщиков и бригад, тем важнее общий календарь и мобильные задания.
3. Откуда приходят заявки? Проверьте интеграции с сайтом, телефонией, мессенджерами и площадками, которыми вы действительно пользуетесь.
4. Нужен ли учет прибыли? Выручка по договору не показывает, сколько компания заработала после оплаты завода, доставки и бригады.
5. Какие данные нужны сотрудникам на объекте? Это могут быть адрес, спецификация, чек-лист, документы и возможность прикрепить фотографии.
6. Насколько процессы нестандартны? Готовая отраслевая система запускается быстрее, а универсальную проще глубоко переделывать.
7. С чем CRM должна обмениваться данными? Заранее проверьте интеграции с 1С, расчетной программой, телефонией и сайтом.

Хотите внедрить CRM или автоматизировать работу отдела продаж? Обращайтесь к специалистам ШКОЛА ОКНА+.